Il Modello
Analisi approfondita della situazione finanziaria attuale da parte di un professionista.
Analisi della situazione legale e di eventuali minacce per il patrimonio personale o aziendale.
Screening della situazione fiscale e ricerca di eventuali possibilità di ottimizzazione a livello personale e aziendale.
Definizione dell'asse successorio e implementazione di una strategia volta alla preservazione del patrimonio.
L'approccio multidisciplinare alla gestione patrimoniale permette di avere una visione completa della situazione del cliente a 360 gradi. Attraverso un'analisi approfondita non solo degli aspetti finanziari, ma anche di quelli legali, fiscali e successori, è possibile identificare tutte le opportunità e le minacce per il patrimonio attuale e futuro. Questo consente di attuare soluzioni globali e integrate, che vanno dall'ottimizzazione degli investimenti alla minimizzazione del carico fiscale, dalla tutela da rischi fino alla pianificazione della successione.
Chi sono
Sono un Private Banker di Banca Fideuram con studio a Torino.
Durante il mio percorso accademico e nei primi anni di attività professionale, ho maturato esperienza nella pianificazione finanziaria e nella gestione patrimoniale di privati e aziende, acquisendo competenze specifiche in ambito di investimenti, previdenza complementare e protezione patrimoniale. La mia consulenza si basa su un approccio a 360 gradi, collaborando con professionisti specializzati in ambito legale, fiscale e aziendale.
Il mio obiettivo è offrire soluzioni finanziarie cucite su misura per rispondere alle specifiche esigenze di ogni cliente e supportarlo nella pianificazione del futuro.
Gualtiero Alberto Grimaldi
Private Banker
Informazioni e contatti
Piazza San Carlo 182
Torino, TO 10121